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画家皮埃尔·博纳尔有众多缪斯，其中如果没有神秘的玛莎，他就不会成为今天的著名画家。假扮成身败名裂意大利贵族的玛莎，让皮埃尔·博纳尔疯狂迷恋。然而她不知道，自己很快就会成为一部传世巨作的主角。

　　After stealing the funeral urn of her deceased lover, Paloma, an eccentric drag queen, meets Mike,

故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了一生。