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　　一个能乐艺人因其粗鲁导致一位老人死亡，从而被父亲赶出家门，成了一个街头乐手。他一直在街上游荡，最终帮助了死去老人的女儿，在这个过程中获得了父亲的原谅。

明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考